株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) 平成30年３月期 第３四半期決算短信
― 9 ― （セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円) 報告セグメント
調整額
四半期連結 損益計算書
計上額
日本 北米 欧州 計
売上高
外部顧客への売上高 18,543,432 3,363,491 ― 21,906,924 ― 21,906,924 セグメント間の内部売上高
又は振替高
920,303 681 ― 920,984 △920,984 ― 計 19,463,736 3,364,172 ― 22,827,908 △920,984 21,906,924 セグメント利益 6,595,407 536,991 81,894 7,214,292 △1,282,535 5,931,757 (注) １．セグメント利益の調整額△1,282,535千円には、セグメント間取引消去△480,423千円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△802,111千円が含まれております。全社費用は、基礎的試験研究費、当社の総 務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
２．「日本」には、日本国内向けのほか、欧州向け（欧州セグメントを構成する持分法適用会社向け）、アジア 地域向け等に係る売上高及び費用が含まれております。
３．「欧州」は、持分法適用会社で構成されているため、当該セグメント利益は、持分法投資利益を記載してお ります。
４． セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円) 報告セグメント
調整額
四半期連結 損益計算書
計上額
日本 北米 欧州 計
売上高
外部顧客への売上高 25,698,775 3,970,044 9,953,290 39,622,090 ― 39,622,090 セグメント間の内部売上高
又は振替高
3,076,146 20,151 71,848 3,168,146 △3,168,146 ― 計 28,774,902 3,990,196 10,025,139 42,790,237 △3,168,146 39,622,090 セグメント利益 10,450,094 536,555 864,232 11,850,881 △1,719,989 10,130,892 (注) １．セグメント利益の調整額△1,719,989千円には、セグメント間取引消去△639,926千円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△1,080,063千円が含まれております。全社費用は、基礎的試験研究費、当社の総 務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
２.「日本」には、日本国内向けのほか、欧州、アジア地域向け等に係る売上高及び費用が含まれております。 ３.「欧州」は、持分法適用会社で構成されておりましたハーモニック・ドライブ・アーゲーが平成29年３月22 日付で連結子会社となったため、第１四半期連結会計期間から同社に係る売上高及び利益を記載しておりま す。
４. 欧州セグメントのセグメント利益は、ハーモニック・ドライブ・アーゲーの株式取得によるのれんの償却額 △1,341,391千円を控除しております。
５. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) 平成30年３月期 第３四半期決算短信
― 10 ― （重要な後発事象）
新株式の発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに新株予約権の発行
当社は、平成30年１月５日開催の取締役会において、公募及び第三者割り当てによる新株式発行、自己株式の処 分及び当社株式の売出し並びに第三者割当による新株予約権の発行に関する決議を行い、下記１．及び２．の新株 式発行、自己株式の処分につきましては平成30年１月29日付、下記６．の新株予約権の発行につきましては平成30 年２月６日付で全額の払込を受けております。
１．公募等による新株式発行
(1) 募集株式の種類及び数 普通株式1,566,100株
(2) 発行価格 1株につき7,322円
(3) 発行価格の総額 11,466,984,200円
(4) 払込金額 1株につき7,010.4円
(5) 払込金額の総額 10,978,987,440円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額5,489,493,720円
増加する資本準備金の額5,489,493,720円
(7) 払込期日 平成30年１月29日
２．公募等による自己株式の処分
(1) 募集株式の種類及び数 普通株式3,100,000株
(2) 処分価格 1株につき7,322円
(3) 処分価格の総額 22,698,200,000円
(4) 払込金額 1株につき7,010.4円
(5) 払込金額の総額 21,732,240,000円
(6) 払込期日 平成30年１月29日
３．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(1) 売出価格 1株につき7,322円
(2) 売出価格の総額 10,250,800,000円
(3) 引受価額 1株につき7,010.4円
(4) 引受価額の総額 9,814,560,000円
(5) 受渡期日 平成30年１月30日
４．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売出株式数 333,900株
(2) 売出価格 1株につき7,322円
(3) 売出価格の総額 2,444,815,800円
(4) 受渡期日 平成30年１月30日
５．第三者割当による新株式発行
(1) 払込金額 1株につき7,010.4円
(2) 払込金額の総額 上限 2,340,772,560円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額1,170,386,280円
増加する資本準備金の額1,170,386,280円
(4) 払込期日 平成30年２月28日
（注）オーバーアロットメントによる売出しに関連して行うSMBC日興証券株式会社を割当先とする当社普通株式の 第三者割当による新株式発行であります。なお、上記新株式発行数は上限を示したものであります。
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― 11 ― ６．第三者割当による新株予約権の発行
(1) 割当日 平成30年２月６日
(2) 払込期日 平成30年２月６日
(3) 発行新株予約権数 12,619個
(4) 発行価額 本新株予約権１個あたり49,569円
（本新株予約権の払込総額625,511,211円）
(5) 資金調達の額 9,795,143,011円（差引手取概算額）
(6) 当初行使価額 7,322円
７．資金の使途
①グローバル・オファリング
公募等による新株式発行及び公募等による自己株式の処分並びに本第三者割当増資による手取概算額合計上限 34,932,000,000円については、15,000,000,000円を平成30年3月までに金融機関から借り入れた短期借入金の返済 資金に、残額を平成32年3月までに生産能力増強に向けた設備投資資金に充当する予定であります。
当該短期借入金は、欧州市場の基盤をより強固にすることを目的に、平成29年3月に株式の追加取得により子会 社化した、ドイツ国に拠点を置くハーモニック・ドライブ・アーゲーの株式取得のために調達したものでありま す。
生産能力の増強に向けた設備投資の具体的な内容としては、精密減速機の生産能力増強に向けた穂高工場（第1 工場）及び有明工場（第2工場）の設備投資並びに米国子会社における新工場物件の取得、クロスローラーベアリ ングの生産能力増強に向けた新工場（松本工場）棟建設並びにメカトロニクス製品の生産能力増強に向けた新工 場（駒ヶ根工場）棟建設を予定しております。なお、米国子会社における新工場物件の取得に係る設備投資資金 については、当社からの融資を通じて充当する予定です。
②並行第三者割当
本新株予約権の払込金額の総額と本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合わせた手取 概算額9,795,143,011円について、8,000,000,000円を平成32年3月までに有明工場（第2工場）の建物及び新工場 棟建設資金に、残額が生じた場合は平成32年3月までに研究開発資金に充当する予定であります。ただし、本新株 予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価 額は行使期間の最終日に修正されるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、 現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。
なお、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合には、自己資金・借入金等代替資金調達手段により 充当する予定であります。
